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An der Black Bird Academy werden Exorzisten ausgebildet, die die Menschheit vor Dämonen beschützen sollen. Als Leaf Young eines Tages in einem Kerker der Academy erwacht, kann sie zunächst nicht glauben, was ihr der attraktive Falco erzählt: ein Dämon hat von Leaf Besitz ergriffen, nachdem er ihr einen Dolch ins Herz gerammt hatte. Noch nie zuvor hat es ein Mensch geschafft, nach einem Dämonenangriff den Verstand zu behalten. Leaf bekommt von der Academy das Angebot, sich als Exorzistin ausbilden zu lassen - im Gegenzug wird sie ihre Freizeit zurückbekommen. Während Falco ihre Ausbildung übernimmt, ahnt er nicht, dass Leaf eine verführerische Stimme in ihrem Kopf hört - diese ist aber nicht menschlich...