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Emil Bub, ein Lehrer kurz vor der Pensionierung, beobachtet von seinem Balkon aus, wie Peter Rau, der Sohn seiner Nachbarn, in sein Elternhaus zurückkehrt. Peter ist krank und verwahrlost, seine Freundin Mia ist mit den gemeinsamen Kindern verschwunden.

Seit den siebziger Jahren leben Emil Bub und seine Frau Veronika nun schon am Schwarzen Berg in Stuttgart. Ins Nebenhaus war Peter Rau mit seinen Eltern Hajo und Carla ins Nebenhaus eingezogen. Da die Eltern ganz in ihrem Beruf aufgehen, wurde Emil zur prägenden Gestalt für den sensiblen Nachbarsjungen. Auf der Suche nach Mia und den Kindern durchstreift Emil mit Peter die überhitzte Großstadt, und Hajo entwirft eine Therapie. Aber was hilft das jetzt noch?