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Zu Hause auf ihrem Hof langweilen sich zwei kleine Welpen. Die großen Hunde sind im Wald und jagen die Füchsin, die in den Hühnerstall eindringen wollte .. Und obwohl es ihnen verboten wurde, begeben sich die Welpen allein hinaus in den Wald. Dort ist alles anders als zu Hause auf dem Hof. Unbekannte Düfte steigen ihnen in die Nasen: von frischen Tannennadeln, Moos und fremdartigen Tieren. Auch die Geräusche sind anders. Plötzlich hören sie weit entfernt ein Winseln und Kläffen. Die Welpen spitzen die Ohren. Was kann das nur sein? Vielleicht ein neuer Spielkamerad!