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Avery gehört einer geheimen Gilde von Magiern an - sie ist eine "Poisonerin", arbeitet in einer New Yorker Bar und stellt magische Drinks her, die die Gefühle von Menschen beeinflussen können. Doch nicht nur Drinks, die Freude und Glück verströmen; auf Anweisung eines Unterweltbosses muss sie auch Elixiere mischen, die Angst und Verzweiflung schüren. Nachdem immer mehr Magier unter mysteriösen Umständen sterben, ermittelt der äußerst attraktive Polizist Hayes, selbst Magier, auch in Averys Umfeld...