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Dumbo hat es ganz schön schwer. Mit seinen, selbst für einen Elefanten, großen Ohren hat er immmer nur Ärger. Ständig stolpert er über sie und verpatzt deswegen sogar seinen ersten großen Auftritt im Zirkus. Zu seinem Glück hat Dumbo aber einen Freund in dem cleveren Mäuserich Timotheus gefunden. Dieser glaubt unbeirrbar daran, dass Dumbo ein ganz besonderer Elefant ist. Und er soll recht behalten, denn die hinderlichen Ohren stellen sich als hervorragende Flügel heraus. So wird Dumbo zum Star in der Manege.