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Die nächste Generation von Kriegern wächst heran: Brombeerstern ist der neue Anführer des DonnerClans und seine Jungen, Erlenpfote und Funkenpfote, treten nicht nur in seine, sondern auch in die Fußstapfen des großen Kriegers Feuerstern.

Während Funkenpfote die geborene Kriegerin ist, fehlt Erlenpfote jeglicher Jagdinstinkt. Er träumt von Katzen in einer Schlucht, die in großer Not sind. Sind die Katzen aus dem vertriebenen WolkenClan gemeint? Die beiden Schüler begeben sich auf eine gefährliche Reise.