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Paul lebt mit seinen Eltern in New York. Als er vier Jahre alt ist, bekommt er einen kleinen Bruder, der mit dem Down-Syndrom (Mongolismus) geboren wird. Von da an scheint sich alles nur noch um seinen behinderten Bruder namens Jakob zu drehen, sodass Paul sich zurückgesetzt fühlt. Nicht nur, dass Jakob immer im Mittelpunkt zu stehen scheint, auch seine Andersartigkeit bringt Paul so in Rage, dass er sich in eine starrköpfige Ablehnung hineinsteigert und sich seines Bruders schämt.

Die Eltern möchten Paul nicht unter Druck setzen, zeigen viel Verständnis und sind um Ausgleich bemüht. Sie schreiten aber ein, wenn Paul gegen seinen Bruder ausfällig wird. Mit allerlei Tricks versucht Paul, ohne Jakob zu leben und möglichst nicht an ihn zu denken. Dabei gerät er in eine schmerzliche Isolation und wird zum eigentlich behinderten Kind der Familie. Der Großvater, zu dem Paul ein gutes Verhältnis hat, unternimmt viel, um die seelische Verhärtung seines Enkels aufzulösen und ihn behutsam zu neuen Einsichten zu führen. Zum Schluss kommt die ersehnte Wende mit einer "Erscheinung" an Jakobs siebtem Geburtstag. Die spirituelle Qualität dieser Szene lässt einen unwillkürlich an den biblischen Hintergrund der beiden Vornamen denken: fanatische Ablehnung und Umkehr (Saulus-Paulus), Bruderzwist und Versöhnung (Jakob und Esau).