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Eine gnadenlose Milieustudie im Tumult der Protestbewegung um Stuttgart 21. Stuttgart, im Sommer 2010: Von seinem Balkon aus beobachtet Emil Bub, ein Lehrer kurz vor der Pensionierung, wie Peter, der inzwischen erwachsene Sohn seiner Nachbarn, arbeitslos und deprimiert ins Elternhaus zurückkehrt. Peters Freundin Mia ist mit den gemeinsamen Söhnen verschwunden. Seit den Siebziger Jahren leben Emil und seine Frau Veronika, eine Bibliothekarin, am Schwarzen Berg . Ein verwilderter Garten und ein schlichtes Gebäude aus dem Zweiten Weltkrieg wurden für sie zum Refugium. Ein Idyll im Landschaftsschutzgebiet. Bis die Familie Rau eines Tages das Nebenhaus kauft: Das kinderlose Ehepaar Bub entdeckt im kleinen Peter Rau einen Wahlverwandten. So zieht Emil den Jungen tief hinein in seinen Kosmos aus schwäbischer Gelehrsamkeit und gemäßigter Anarchie, in dessen Mittelpunkt der Romantiker Eduard Mörike steht. Einen Sommer lang kämpfen die beiden älteren Paare um das Wohl des verlassenen und verzweifelten Peter im Tumult der neuen Protestbewegung um Stuttgart 21.