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Zu Beginn der dritten Phase der Chu-Nin-Auswahlprüfung treten die Ninja-Schüler in kompromisslosen Einzelkämpfen gegeneinander an. Sasuke hört nicht auf Sakuras Bitten, sich aus dem Wettbewerb zurückzuziehen, und trotz des Bannmals, das der zwielichtige Orochimaru auf ihn gelegt hat, tritt er im ersten Kampf gegen einen bösartigen Gegner an. Doch wie soll Sasuke sich durchsetzen, wenn seine typischen Kampftechniken plötzlich nicht mehr funktionieren.