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Einmal jährlich gibt der Präsident ein Bankett für Mitglieder von Militär, Polizei und Geheimdienst, die sich um die Nation verdient gemacht haben. Darunter erstmals auch Agent Cotton. Auf der Terrasse wird Cotton von einer Frau angesprochen. Joan Fallon wird von einem Unbekannten erpresst. Es geht dabei nicht um Geld, sondern um Staatsgeheimnisse, die ihr Mann hütet, der Stabschef des Weißen Hauses. Joan hat eine dunkle Vergangenheit, von der nicht einmal ihr Mann weiß: In jungen Jahren spielte sie in Sexfilmen mit. Cotton macht sich auf eine Undercover-Ermittlung im New Yorker Pornomilieu, zusammen mit seiner attraktiven Kollegin Philippa Decker.