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Das Baumhaus bringt Anne und Philipp nach New Orleans ins Jahr 1915. Die Geschwister haben den Auftrag, den jungen Louis Armstrong dazu zu bringen, sein musikalisches Talent weiter zu entwickeln. Doch die Stadt am Mississippi ist nicht nur die Metropole der Jazzmusik, sondern auch des Geisterglaubens. Als ein Gewitter ausbricht, treffen Anne, Philipp und Louis auf einen legendären Piraten-Geist: ein gruseliger Geistertanz beginnt.